证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2025-28
债券代码：149812 债券简称：22 太阳 G1
债券代码：148296 债券简称：23太阳GK02
中节能太阳能股份有限公司
向不特定对象刊行可调养公司债券刊行公告
保荐东说念主（主承销商）：华泰聚拢证券有限包袱公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的着实、准确和无缺，莫得
瑕疵记录、误导性述说或要紧遗漏。
特地领导
中节能太阳能股份有限公司（以下简称“太阳能”或“刊行东说念主”）和华泰聚拢证
券有限包袱公司（以下简称“华泰聚拢证券”或“保荐东说念主（主承销商）”或“主承销
商”），根据《中华东说念主民共和国证券法》、《证券刊行与承销贬责方针》（证监
会令〔第 208 号〕）、《上市公司证券刊行注册贬责方针》（证监会令〔第 206
号〕）、《可调养公司债券贬责方针》、《深圳证券走动所上市公司证券刊行与
承销业求实施详情》（深证上〔2023〕101 号）、《深圳证券走动所可调养公司
债券走动实施详情》（深证上〔2022〕719 号）、《深圳证券走动所上市公司自
律监管指挥第 15 号——可转债公司债券》（深证上〔2022〕731 号）和《深圳
证券走动所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2024 年校正）》（深
证上〔2024〕397 号）等相干章程向不特定对象刊行可调养公司债券（以下简称
“可调养公司债券”、“可转债”）。
本次向不特定对象刊行的可转债将向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 3 月 27
日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额部分（含
原鼓动撤消优先配售部分）通过深圳证券走动所（以下简称“深交所”）走动系统
网上向社会公众投资者刊行（以下简称“网上刊行”）。请投资者谨慎阅读本公
告及深交所网站（www.szse.cn）公布的相干章程。
本次向不特定对象刊行可调养公司债券在刊行经由、申购、缴款和投资者弃
购处理等设施的重心领导如下：
（T 日），申购时刻为 T 日 9:15-11:30，13:00-15:00。原鼓动在 2025 年 3 月 28
日（T 日）参与优先配售时需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数目
足额缴付资金。原鼓动及社会公众投资者在 2025 年 3 月 28 日（T 日）进行网上
申购时无需缴付申购资金。
购金额，不得超财富限制或资金限制申购。主承销商发现投资者不治服行业监管
要求，跨越相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。投
资者应自主抒发申购意向，不得详尽托福证券公司代为申购。
个证券账户参与清除只能转债申购的，或投资者使用清除证券账户屡次参与同
一只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申
购。投资者的托福依然接受，不得撤单。
证实多个证券账户为清除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账
户握有东说念主称呼”、“有用身份解说文献号码”均辩论。企业年金账户以及奇迹年金
账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”辩论且“有用身份解说文献号码”
辩论的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（以下简称“《中签号码公告》”）
不特定对象刊行可调养公司债券中签号码公告》
履行资金交收义务，确保其资金账户在 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）日终有足额
的认购资金，投资者款项划付需治服投资者所在证券公司的相干章程。投资者认
购资金不及的，不及部分视为撤消认购，由此产生的成果及相干法律包袱，由投
资者自行承担。根据中国证券登记结算有限包袱公司（以下简称“中国结算”）深
圳分公司的相干章程，撤消认购的最小单元为 1 张。网上投资者撤消认购的部分
由主承销商包销。
足本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴
款认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协
商是否遴选中止刊行程序，并实时向深交所弘扬。若是中止刊行，将公告中止发
行原因，并在注册批文有用期内择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可
转债无效且不登记至投资者名下。
本次刊行认购金额不及 295,000.00 万元的部分由主承销商包销。主承销商
根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，主承销商包销比例原则
上不跨越本次刊行总额的 30%，即原则上最大包销额为 88,500.00 万元。当施行
包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险评估圭臬，
并与刊行东说念主协商一致后连接履行刊行圭臬或遴选中止刊行程序。如确定连接履
行刊行圭臬，主承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额不及的金
额，并实时向深交所弘扬；如确定遴选中止刊行程序，主承销商和刊行东说念主将实时
向深交所弘扬，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启刊行。
算参与东说念主最近一次汇报其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含
次日）内不得参与网上新股、存托把柄、可调养公司债券及可交换公司债券申购。
撤消认购情形以投资者为单元进行判断。撤消认购的次数按照投资者施行
撤消认购的新股、存托把柄、可调养公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次
数累计贪图。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次数。
果可转债存续时代出现对公司讨论贬责和偿债能力有要紧负面影响的事件，本
次可转债可能因未提供担保而增多兑付风险。
本公告的各项内容，洞悉本次刊行的刊行经由和配售原则，充分了解可调养公司
债券投资风险与市集风险，审慎参与本次可调养公司债券申购。投资者一朝参与
本次申购，主承销商视为该投资者承诺：投资者参与本次申购合适法律端正和本
公告的章程，由此产生的一切行恶违法作为及相应成果由投资者自行承担。
蹙迫领导
换公司债券”或“可转债”）已得到中国证券监督贬责委员会证监许可〔2025〕33
号文首肯注册。本次刊行的可转债简称为“太能转债”，债券代码为“127108”。
年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余
额部分（含原鼓动撤消优先配售部分）通过深交所走动系统网上向社会公众投资
者刊行。
权登记日（2025 年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的握有太阳能的股份数
量按每股配售 0.7529 元可转债的比例贪图可配售可转债金额，并按 100 元/张转
换为可转债张数。本次刊行向原鼓动的优先配售吸收网上配售，原鼓动的优先认
购通过深交所系统进行，配售代码为“080591”，配售简称为“太能配债”。原鼓动
可根据本人情况决定施行认购的可转债数目。
原鼓动网上优先配售可转债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结
算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业务指南》推论，即所产生的不及 1 张的
优先认购数目，按数目大小排序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原股
东，以达到最小记账单元 1 张，轮回进行直至沿途配完。
刊行优先配售比例贪图，原鼓动可优先配售的可转债上限总额约 29,497,099 张，
约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由于不及 1 张部分按照《中国结算深
圳分公司证券刊行东说念主业务指南》推论，最终优先配售总额可能略有各别。
原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的网上申购。原鼓动
参与网上优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与网上优
先配售后余额的网上申购部分无需缴付申购资金。
申购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目为 10 张（1,000 元），每 10 张
为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万
张（100 万元），超出部分为无效申购。申购时，投资者无需缴付申购资金。
市首日即可走动。本次可转债转股股份仅泉源于新增股份。
尽快办理关系上市手续。
法、申购时刻、申购神色、申购圭臬、申购价钱、票面利率、申购数目、认购资
金交纳和投资者弃购处理等具体章程。
东说念主违法融资申购。投资者申购并握有太能转债应按相干法律端正、中国证监会及
深交所的关系章程推论，并自行承担相应的法律包袱。
行太能转债的任何投资建议。投资者欲了解本次太能转债的详备情况，敬请阅读
《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债券并在主板上市
召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”），《中节能太阳能股份有限公司向
不特定对象刊行可调养公司债券并在主板上市召募证明书领导性公告》（以下简
称“《召募证明书领导性公告》”）已刊登在 2025 年 3 月 26 日（T-2 日）的《上
海证券报》上。投资者亦可到巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查阅《召募证明
书》全文和本次刊行的相干贵府。
价值，并审慎作念出投资决策。刊行东说念主受政事、经济、行业环境变化的影响，讨论
情景可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。本次刊行
的可转债无流通适度及锁依期安排，自本次刊行的可转债在深交所上市走动之日
起脱手流通。请投资者务必提防刊行日至上市往未来之间公司股票价钱波动和利
率波动导致可转债价钱波动的投资风险。
视需要在《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上实时公告，敬请
投资者钟情。
释 义
除非特地指明，以下词语在本刊行公告中具有下列含义：
刊行东说念主、公司、太阳能 指中节能太阳能股份有限公司
可转债、转债 指可调养公司债券
太能转债 指刊行东说念主本次刊行的 295,000.00 万元可调养公司债券
指刊行东说念主本次向不特定对象刊行 295,000.00 万元，票
本次刊行
面金额为 100 元的可调养公司债券之作为
中国证监会 指中国证券监督贬责委员会
深交所 指深圳证券走动所
中国结算 指中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司
保荐东说念主（主承销商）/主承销商、华
指华泰聚拢证券有限包袱公司
泰聚拢证券
股权登记日（T-1 日） 指 2025 年 3 月 27 日
指 2025 年 3 月 28 日，本次刊行向原鼓动优先配售、
优先配售日、申购日（T 日）
接受投资者网上申购的日期
指本次刊行股权登记日深交所收市后在中国结算登
原鼓动
记在册的刊行东说念主所有鼓动
指合适本次刊行的刊行公告中关系申购章程的申购，
有用申购
包括按依法程的圭臬、申购数目合适章程等
元/万元 指东说念主民币元/万元
一、本次刊行基本情况
（一）刊行证券的种类
本次刊行证券的种类为可调养为公司 A 股股票的可调养公司债券。该可转
债及将来调养的 A 股股票将在深圳证券走动所上市。
（二）刊行限制及刊行数目
本次可转债的刊行总额为东说念主民币 295,000.00 万元，刊行数目为 29,500,000 张。
（三）票面金额和刊行价钱
本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，按面值刊行。
（四）可转债基本情况
月 28 日至 2031 年 3 月 27 日（如遇法定节沐日或休息日延至后来的第 1 个职责
日；顺延时代付息款项不另计息）。
为 1.50%、第五年为 2.00%、第六年为 3.00%。
未转股的可转债，到期赎回价钱为 112 元（含终末一期利息）。
本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息神色，到期退回本金和终末一年
利息。
（1）年利息贪图
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次刊行的可转债握有东说念主按握有
的本次可转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息。
年利息的贪图公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次刊行的可转债握有东说念主在计息年度（以下简称“过去”或“每年”）
付息债权登记日握有的本次可转债票面总金额；
i：指可调养公司债券过去票面利率。
（2）付息神色
①本次刊行的可转债吸收每年付息一次的付息神色，计息肇始日为本次可转
债刊行首日。
②付息日：每年的付息日为本次刊行的可转债刊行首日起每满一年确当日，
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个往未来，顺延时代不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度关系利息和股利的包摄等事项，
由公司董事会根据相干法律端正及深圳证券走动所的章程确定。
③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往未来，公
司将在每年付息日之后的五个往未来内支付过去利息。在付息债权登记日前（包
括付息债权登记日）央求调养成公司 A 股股票的本次可转债，公司不再向其握
有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。
④本次刊行的可转债握有东说念主所得到利息收入的叮嘱税项由握有东说念主承担。
本次刊行的可转债的脱手转股价钱为 5.67 元/股，不低于召募证明书公告日
前二十个往未来公司 A 股股票走动均价（若在该二十个往未来内发生因除权、
除息引起股价调养的情形，则对调养前往未来的走动均价按经过相应除权、除息
调养后的价钱贪图）和前一个往未来公司 A 股股票走动均价，且不低于最近一
期经审计的每股净财富（若自最近一期经审计的财务弘扬财富欠债表日至召募说
明书公告日时代发生送股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分
配等除息事项，则最近一期经审计的每股净财富按经过相应除权、除息调养后的
数值确定）和股票面值，且不得朝上修正。
前二十个往未来公司 A 股股票走动均价=前二十个往未来公司 A 股股票交
易总额/该二十个往未来公司 A 股股票走动总量；前一个往未来公司 A 股股票交
易均价=前一个往未来公司 A 股股票走动总额/该日公司 A 股股票走动总量。
对转股粗略不转股有遴荐权，并于转股的次日成为公司鼓动。
（五）刊行时刻
本次刊行的原鼓动优先配售日和网上申购日为 2025 年 3 月 28 日（T 日）。
（六）刊行对象
日，T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登记在册的刊行东说念主所有鼓动。
当然东说念主、法东说念主、证券投资基金、合适法律章程的其他投资者等（国度法律、端正
不容者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可调养公司债券投资者适应性贬责
相劳动项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等章程已洞开向不特定对象刊行的
可转债走动权限。
（七）刊行神色
本次刊行的太能转债向股权登记日收市后登记在册的刊行东说念主原鼓动优先配
售，原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤消优先配售部分）通过深交所走动
系统网上向社会公众投资者刊行。认购金额不及 295,000.00 万元的部分由主承销
商包销。
本次可转债刊行包销的基数为 295,000.00 万元。主承销商根据网上资金到账
情况确定最终配售收尾和包销金额，包销比例原则上不跨越本次刊行总额的 30%，
即原则上最大包销金额为 88,500.00 万元。当施行包销比例跨越本次刊行总额的
行刊行圭臬或遴选中止刊行程序，并实时向深交所弘扬。若是中止刊行，公告中
止刊行原因，择机重启刊行。
投资者应联结行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购
金额，不得超财富限制或资金限制申购。主承销商发现投资者不治服行业监管要
求，跨越相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。
原鼓动可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有“太阳能”的股份数目按每股配售 0.7529 元可转
债的比例贪图可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例调养为张数，每 1 张为
一 个 申 购 单 位 ， 即 每 股 配 售 0.007529 张 可 转 债 。 发 行 东说念主 现 有 A 股 股 本
股本为 3,917,797,839 股，按本次刊行优先配售比例贪图，原鼓动可优先配售的
可转债上限总额约 29,497,099 张，约占本次刊行的可转债总额的 99.9902%。由
于不及 1 张部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证券刊行东说念主业
务指南》推论，最终优先配售总额可能略有各别。
原鼓动的优先认购通过深交所走动系统进行，配售代码为“080591”，配售
简称为“太能配债”，优先认购时刻为 T 日（9:15-11:30，13:00-15:00）。每个账
户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原鼓动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动网上优先配售可转
债认购数目不及 1 张的部分按照《中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司证
券刊行东说念主业务指南》推论，即所产生的不及 1 张的优先认购数目，按数目大小排
序，数目小的进位给数目大的参与优先认购的原鼓动，以达到最小记账单元 1 张，
轮回进行直至沿途配完。
原鼓动握有的“太阳能”股票如托管在两个粗略两个以上的证券买卖部，则
以托管在各买卖部的股票分离贪图可认购的张数，且必须依照深交所相干业务规
则在对应证券买卖部进行配售认购。
若原鼓动的有用认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其施行有用
认购量获配太能转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其
施行可优先认购总额得到配售。
原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原鼓动参与
优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售的余
额网上申购部分无需缴付申购资金。
社会公众投资者通过深交所走动系统插足申购，申购代码为“070591”，申
购简称为“太能发债”。每个账户最小申购数目 10 张（1,000 元），每 10 张为
一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万
张（100 万元），超出部分为无效申购。
申购时刻为 2025 年 3 月 28 日（T 日），在深交所走动系统的平日走动时
间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则顺延至下
一往未来连接进行。
申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申购和握有可转债数
量应解任相干法律端正及中国证监会的关系章程推论，并自行承担相应的法律
包袱。投资者应联结行业监管要求及相应的财富限制或资金限制，合理确定申购
金额，不得超财富限制或资金限制申购。主承销商发现投资者不治服行业监管要
求，跨越相应财富限制或资金限制申购的，有权认定该投资者的申购无效。投资
者应自主抒发申购意向，不得详尽托福证券公司代为申购。
投资者参与可转债网上申购只能使用一个证券账户。清除投资者使用多个证
券账户参与清除只能转债申购的，或投资者使用清除证券账户屡次参与清除只能
转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。投
资者的托福依然接受，不得撤单。
证实多个证券账户为清除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称呼”、“有用身份解说文献号码”均辩论。企业年金账户以及奇迹年金
账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”辩论且“有用身份解说文献号码”
辩论的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
刊行东说念主与主承销商按照以下原则配售可转债。当有用申购总量小于或就是最
终网上刊行总量时，投资者按照其有用申购量认购；当有用申购总量大于最终网
上刊行总量时，按投资者摇号中签收尾确定配售数目。中签率=（网上刊行数目
/网上有用申购总量）×100%。
配一个申购号，并将配号收尾传到各证券买卖网点。
太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次刊行的网上
刊行中签率。
组织摇号抽签，证实摇号中签收尾。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日
（T+2 日）公布中签收尾。投资者根据中签号码证实认购太能转债的数目，每一
中签号码认购 10 张（1,000 元）。
网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签收尾，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为撤消认购，由此产生的成果
及相干法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需治服投资者所在证券公司
的相干章程。
投资者畅达 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次汇报其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）
内不得参与网上新股、存托把柄、可调养公司债券及可交换公司债券的网上申购。
撤消认购情形以投资者为单元进行判断。撤消认购的次数按照投资者施行放
弃认购的新股、存托把柄、可调养公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资者
握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次数
累计贪图。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次数。
（八）刊行场所
世界所有与深交所走动系统联网的证券走动网点。
（九）锁依期
本次刊行的太能转债不设定握有期适度，投资者得到配售的太能转债将于上
市首日脱手走动。
（十）承销神色
本次刊行投资者撤消认购的部分由保荐东说念主（主承销商）包销。保荐东说念主（主承
销商）根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额， 包销基数为
销金额为 88,500.00 万元。当施行包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销
商将启动里面承销风险评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后连接履行刊行圭臬或采
取中止刊行程序。如确定连接履行刊行圭臬，主承销商将调养最终包销比例，全
额包销投资者认购金额不及的金额，并实时向深交所弘扬；如确定遴选中止刊行
程序，主承销商和刊行东说念主将实时向深交所弘扬，公告中止刊行原因，并将在注册
批文有用期内择机重启刊行。
（十一）上市安排
刊行东说念主将在本次刊行结束后尽快向深交所央求上市，办理关系上市手续，具
体上市时刻将另行公告。
（十二）转股价钱的调养及贪图神色
在本次可转债刊行之后，当公司出现因派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因本次可转债转股而增多的股本）、配股使公司股份发生变化及派送现
金股利等情况时，将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，终末
一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
派送现款股利：P1=P0－D
上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调养前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调养后转
股价。
当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将次序进行转股价钱调养，
并在中国证监会指定的上市公司信息露馅媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价钱调养日、调养方针及暂停转股时代（如需）。
当转股价钱调养日为本次可转债握有东说念主转股央求日或之后、调养股票登记日
之前，则该握有东说念主的转股央求按公司调养后的转股价钱推论。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次可转债握有东说念主的债职权益或转股衍
生权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以及充分保护本次可
转债握有东说念主权益的原则调养转股价钱。关系转股价钱调养内容及操作方针将依据
其时国度关系法律端正及证券监管部门的相干章程来制定。
（十三）转股股数确实定神色
本次刊行的可转债握有东说念主在转股期内央求转股时，转股数目的贪图公式为：
Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：V 为可转债握有东说念主央求转股的可转债票面总金额；P 为央求转股当日
有用的转股价钱。
本次刊行的可转债握有东说念主央求调养成的股份须是整数股。转股时不及调养为
一股的本次可转债余额，公司将按照深圳证券走动所、证券登记机构等部门的有
关章程，在本次可转债握有东说念主转股当日后的五个往未来内以现款兑付该余额。该
余额对应确当期应计利息（当期应计利息的贪图神色参见赎回条件的相干内容）
的支付将根据证券登记机构等部门的关系章程办理。
（十四）转股价钱向下修正条件
在本次刊行的可转债存续时代，当公司 A 股股票在职意畅达三十个往未来
中至少有十五个往未来的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权
提倡转股价钱向下修正有筹备并提交公司鼓动大会审议表决。若在前述三十个走动
日内发生过转股价钱调养的情形，则在转股价钱调养日前的往未来按调养前的转
股价钱和收盘价贪图，在转股价钱调养日及之后的往未来按调养后的转股价钱和
收盘价贪图。
上述有筹备须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次可转债的鼓动应当规避。修正后的转股价钱应不低
于前项章程的鼓动大会召开日前二十个往未来公司 A 股股票走动均价（若在该
二十个往未来内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前往未来的
走动均价按经过相应除权、除息调养后的价钱贪图）和前一个往未来公司 A 股
股票走动均价，且修正后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富（若自最近
一期经审计的财务弘扬财富欠债表日至审议上述有筹备的鼓动大会召开日时代发
生送股、老本公积金转增股本或配股等除权事项、现款红利分拨等除息事项，则
最近一期经审计的每股净财富按经过相应除权、除息调养后的数值确定）和股票
面值。
如公司鼓动大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上
市公司信息露馅媒体上刊登相干公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期
间（如需）。从股权登记日后的第一个往未来（即转股价钱修正日）起，脱手恢
复转股央求并推论修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股央求日或之后、调养股票登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价钱推论。
（十五）赎回条件
本次刊行的可转债到期后五个往未来内，刊行东说念主将按债券面值的 112%（含
终末一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。
在本次刊行的可转债转股期内，若是下述两种情形的轻易一种出当前，公司
有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的本次
可转债：
（1）公司股票畅达三十个往未来中至少有十五个往未来的收盘价不低于当
期转股价钱的 130%（含 130%），若在前述三十个往未来内发生过转股价钱调养
的情形，则在调养日前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在调养日及
之后的往未来按调养后的转股价钱和收盘价贪图；
（2）当本次可转债未转股余额不及东说念主民币 3,000 万元时。
本次可转债的赎回期与转股期辩论，即刊行结束之日满六个月后的第一个交
易日起至本次可转债到期之日止。
当期应计利息的贪图公式为：
IA=B×i×t/365；
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债握有东说念主握有的将赎回的可转债票面总金额；
i：指本次可转债过去票面利率；
t：指计息天数，首个付息日前，指从计息肇始日起至本计息年度赎回日止的
施行日期天数（算头不算尾）；首个付息日后，指从上一个付息日起至本计息年
度赎回日止的施行日期天数（算头不算尾）。
（十六）回售条件
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，若是公司股票收盘价在职何畅达
三十个往未来低于当期转股价钱的 70%时，本次可转债握有东说念主有权以面值加上
当期应计利息的价钱向公司回售其握有的沿途或部分本次可转债。若在上述走动
日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次
可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在
调养日前的往未来按调养前的转股价钱和收盘价贪图，在调养日及之后的往未来
按调养后的转股价钱和收盘价贪图。若是出现转股价钱向下修正的情况，则上述
“畅达三十个往未来”须从转股价钱调养之后的第一个往未来起按修正后的转股
价钱再行贪图。当期应计利息的贪图神色参见赎回条件的相干内容。
本次可转债终末两个计息年度，本次可转债握有东说念主在每个计息年度回售条件
初度骄傲后可按上述商定条件诈欺回售权一次，若在初度骄傲回售条件而本次可
转债握有东说念主未在公司届时公告的回售汇报期内汇报并实施回售的，该计息年度不
能再诈欺回售权。本次可转债握有东说念主不可屡次诈欺部分回售权。
若本次可转债召募资金的实施情况与公司在召募证明书中的承诺比较出现
要紧变化，且该变化根据中国证监会或深圳证券走动所的相干章程被视作窜改募
集资金用途的，本次可转债握有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公
司回售其握有的沿途或部分本次可转债的职权。在上述情形下，本次可转债握有
东说念主不错在公司届时公告的回售汇报期内进行回售，在该次回售汇报期内作假施回
售的，自动丧失该回售权。当期应计利息的贪图神色参见赎回条件的相干内容。
（十七）转股后的股利分拨
因本次刊行的可转债转股而增多的公司股票享有与原股票同等的权益，在利
润分拨的股权登记日下昼收市后登记在册的所有鼓动（含因本次可转债转股酿成
的鼓动）均参与当期利润分拨，享有同等权益。
（十八）与本次刊行关系的时刻安排
日期 往未来 刊行安排
《召募证明书领导性公告》、
T-2 日
星期三 《刊行公告》、《网动身演公告》
T-1 日
星期四 原鼓动优先配售股权登记日
露馅《刊行领导性公告》
T日
星期五 网上申购（无需缴付申购资金）
确定网上中签率
T+1 日
星期一 进行网上申购摇号抽签
露馅《中签号码公告》
T+2 日
星期二 （投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足额的可转债
认购资金）
T+3 日
星期三 包销金额
T+4 日 露馅《刊行收尾公告》
星期四
注：上述日期为往未来。如相干监管部门要求对上述日程安排进行调养或遇要紧突发事件影
响刊行，主承销商将实时公告，修改刊行日程。
二、向原鼓动优先配售
本次向不特定对象刊行的可调养公司债券将向刊行东说念主在股权登记日（2025
年 3 月 27 日，T-1 日）收市后登记在册的原鼓动优先配售。
（一）优先配售数目
原鼓动可优先配售的太能转债数目为其在股权登记日（2025 年 3 月 27 日，
T-1 日）收市后登记在册的握有太阳能的股份数目按每股配售 0.7529 元面值可转
债的比例贪图可配售可转债金额，再按每 100 元/张调养成可转债张数，每 1 张
为一个申购单元，即每股配售 0.007529 张可转债。（具体参见“一、本次刊行基
本情况”之“（七）刊行神色”之“1、向刊行东说念主原鼓动优先配售”。）
（二）关系优先配售的蹙迫日期
易时刻，即 9:15-11:30，13:00-15:00 进行。如遇要紧突发事件影响本次刊行，则
顺延至下一往未来连接进行。
售权。
（三）原鼓动的优先认购方式
原鼓动的优先认购通过深交所走动系统进行，认购时刻为 2025 年 3 月 28
日（T 日）9:15-11:30，13:00-15:00。配售代码为“080591”，配售简称为“太能配
债”。每个账户最小认购单元为 1 张（100 元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。
若原鼓动的有用认购数目小于或就是其可优先认购总额，则可按其施行认购
量获配太能转债；若原鼓动的有用申购数目超出其可优先认购总额，则按其施行
可优先认购总额得到配售。
原鼓动握有的“太阳能”如托管在两个粗略两个以上的证券买卖部，则以托管
在各买卖部的股票分离贪图可认购的张数，且必须依照深交所相干业务司法在对
应证券买卖部进行配售认购。
（1）投资者应根据我方的认购量于认购前存入足额的认购资金。
（2）投资者迎面托福时，填写好认购托福单的各项内容，握本东说念主身份证或
法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡（证实资金入款额必须大于或就是认购
所需的款项）到认购者开户的与深交所联网的证券走动网点，办理托福手续。柜
台承办东说念主员稽查投资者寄托的各项把柄，复核无误后即可接受托福。
（3）投资者通过电话托福或其它自动托福神色托福的，应按各证券走动网
点章程办理托福手续。
（4）投资者的托福依然接受，不得撤单。
（5）原鼓动除可插足优先配售外，还可插足优先配售后余额的申购。原股
东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。原鼓动参与优先配售
的余额网上申购部分无需缴付申购资金。具体申购方式请参见本公告“三、网上
向社会公众投资者刊行”
三、网上向社会公众投资者刊行
（一）刊行对象
在深交所开立证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基金以及合适法律端正规
定的其他投资者（法律端正不容购买者之外）。其中当然东说念主需根据《对于完善可
调养公司债券投资者适应性贬责相劳动项的见知》（深证上〔2023〕511 号）等
章程已洞开向不特定对象刊行的可转债走动权限。
（二）刊行数目
本次太能转债的刊行总额为 295,000.00 万元。网上向社会公众投资者发售的
具体数目请参见“一、本次刊行的基本情况”之“（七）刊行神色”。
（三）刊行价钱
本次可调养公司债券的刊行价钱为 100 元/张。
（四）申购时刻
日连接进行。
（五）申购方针
每 10 张为一个申购单元，跨越 10 张的必须是 10 张的整数倍。每个账户申购数
量上限为 1 万张（100 万元），超出部分为无效申购。投资者各自具体的申购并
握有可调养公司债券数目应解任相干法律端正及中国证券监督贬责委员会的有
关章程推论，并自行承担相应的法律包袱。投资者应联结行业监管要求及相应的
财富限制或资金限制，合理确定申购金额，不得超财富限制或资金限制申购。主
承销商发现投资者不治服行业监管要求，跨越相应财富限制或资金限制申购的，
有权认定该投资者的申购无效。投资者应自主抒发申购意向，不得详尽托福证券
公司代为申购。
个证券账户参与清除只能转债申购的，或投资者使用清除证券账户屡次参与清除
只能转债申购的，以该投资者的第一笔申购为有用申购，其余申购均为无效申购。
投资者的托福依然接受，不得撤单。
证实多个证券账户为清除投资者握有的原则为证券账户注册贵府中的“账户
握有东说念主称呼”、“有用身份解说文献号码”均辩论。企业年金账户以及奇迹年金账
户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”辩论且“有用身份解说文献号码”
辩论的，按不同投资者进行统计。分歧格、睡觉和刊出的证券账户不得参与可转
债的申购。证券账户注册贵府以 T-1 日日终为准。
（六）申购圭臬
凡参与本次网上申购的投资者，申购时必须握有深交所的证券账户卡，尚未
办理开户登记手续的投资者，必须在申购日 2025 年 3 月 28 日（T 日）
（含该日）
前办妥深交所的证券账户开户手续。
申购手续与在二级市集买入股票的神色辩论。申购日当日，网上投资者不需
要交纳资金。
投资者迎面托福时，必须谨慎、了了地填写买入可转债托福单的各项内容，
握本东说念主身份证或法东说念主买卖牌照、证券账户卡和资金账户卡，到开户的与深交所联
网的各证券走动网点办理申购托福。柜台承办东说念主员稽查申购者寄托的各项把柄，
复核各项内容无误后即可接受申购托福。
投资者通过电话或其他神色托福时，应按各证券走动网点章程办理托福手续。
（七）配售司法
额部分（含原鼓动撤消优先配售部分）即网上刊行总量确定后，刊行东说念主与主承销
商按照以下原则配售可转债。
效申购量认购；
确定配售数目。
中签率=（网上刊行数目/网上有用申购总量）×100%
（八）配号与抽签
若网上有用申购总量大于本次最终网上刊行数目，则遴选摇号抽签确定中签
号码的神色进行配售。
配一个申购号，并将配号收尾传到各证券买卖网点。
太阳能与主承销商将于 2025 年 3 月 31 日（T＋1 日）公告本次网上刊行中
签率。
组织摇号抽签，证实摇号中签收尾。刊行东说念主和主承销商将于 2025 年 4 月 1 日
（T+2 日）公布中签收尾。
认购太能转债的数目，每一中签号码认购 10 张（1,000 元）。
（九）中签投资者缴款
网上投资者应根据 2025 年 4 月 1 日（T+2 日）公布的中签收尾，确保其资
金账户在该日日终有足额的认购资金，不及部分视为撤消认购，由此产生的成果
及相干法律包袱由投资者自行承担。投资者款项划付需治服投资者所在证券公司
的相干章程。
（十）撤消认购可转债的处理神色
网上投资者撤消认购的部分以施行不及资金为准，最小单元为 1 张，不错不
为 10 张的整数倍。投资者撤消认购的部分由主承销商包销。
网上投资者中签未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况详见 2025
年 4 月 3 日（T+4 日）刊登的《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可
调养债券刊行收尾公告》。
投资者畅达 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与东说念主最近一次汇报其撤消认购的次日起 6 个月（按 180 个当然日贪图，含次日）
内不得参与网上新股、存托把柄、可调养公司债券及可交换公司债券申购。
撤消认购情形以投资者为单元进行判断。撤消认购的次数按照投资者施行
撤消认购的新股、存托把柄、可调养公司债券、可交换公司债券累计贪图；投资
者握有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生撤消认购情形的，撤消认购次
数累计贪图。分歧格、刊出证券账户所发生过的撤消认购情形也纳入统计次数。
企业年金账户以及奇迹年金账户，证券账户注册贵府中“账户握有东说念主称呼”
辩论且“有用身份解说文献号码”辩论的，按不同投资者进行统计。
四、中止刊行安排
当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者申购的可转债数目共计不及
本次刊行数目的 70%时，或当原鼓动优先认购的可转债数目和网上投资者缴款
认购的可转债数目共计不及本次刊行数目的 70%时，刊行东说念主及主承销商将协商
是否遴选中止刊行程序，并实时向深交所弘扬，若是中止刊行，公告中止刊行原
因，择机重启刊行。中止刊行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者
名下。
五、包销安排
原鼓动优先配售后余额部分（含原鼓动撤消优先配售部分）通过深交所走动
系统网上向社会公众投资者刊行。本次刊行认购金额不及 295,000.00 万元的部分
由主承销商包销。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售收尾和包销金额，
主承销商包销比例不跨越本次刊行总额的 30%，即最大包销金额为 88,500.00 万
元。当施行包销比例跨越本次刊行总额的 30%时，主承销商将启动里面承销风险
评估圭臬，并与刊行东说念主协商一致后连接履行刊行圭臬或遴选中止刊行程序。如确
定连接履行刊行圭臬，主承销商将调养最终包销比例，全额包销投资者认购金额
不及的金额，并实时向深交所弘扬；如确定遴选中止刊行程序，主承销商和刊行
东说念主将实时向深交所弘扬，公告中止刊行原因，并将在注册批文有用期内择机重启
刊行。
六、刊行用度
本次刊行对投资者不收取佣金、过户费和印花税等用度。
七、路演安排
为使投资者更好地了解本次刊行和刊行东说念主的详备情况，刊行东说念主拟于 2025 年
公告》。请盛大投资者钟情。
八、风险揭示
刊行东说念主和主承销商就已知鸿沟内已充分揭示本次刊行可能触及的风险事项，
详备风险揭示条件参见《召募证明书》。
九、刊行东说念主和主承销商筹划神色
（一）刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司
办公地址：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 7 层
筹划东说念主：黄中化
筹划电话：010-83052461
（二）保荐东说念主（主承销商）：华泰聚拢证券有限包袱公司
办公地址：上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 20 层
筹划东说念主：股票老本市集部
电话：021-38966581、025-83387705
刊行东说念主：中节能太阳能股份有限公司
保荐东说念主（主承销商）：华泰聚拢证券有限包袱公司
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券刊行公告》之盖印页）
中节能太阳能股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《中节能太阳能股份有限公司向不特定对象刊行可调养公司债
券刊行公告》之盖印页）
华泰聚拢证券有限包袱公司
年 月 日
